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點燃理財顧問20年的與眾不同


鄭春華

  2017年,是我進入金融行業的第20年。20年,于金融從業者而言,算得上一段時間不短的職業生涯;于我而言,它更是一段充滿探索、挑戰、成長的人生旅程。

  這20年里,我經歷經濟周期輪回,資本市場跌宕起伏,金融市場不斷變化,以及客戶的日益成熟。也經歷了業務的起起伏伏,職業的困惑與迷茫,事業新階段的找尋與啟程。

  近年來,無論是權威咨詢機構,還是資深行業大佬,紛紛表示行業拐點出現,挑戰與機遇并存。對此,我和身邊諸多從業者感受頗深。

  如今,客戶快速成長,理財需求日益多元。與此同時,金融工具紛繁復雜,市場變遷加劇。與高凈值客戶快速增長的個性化、多元化需求相比,我深感自身資源和能力增速與之存在差距。

  2014年,我努力尋找突破,加入了溫州第一家為客戶提供綜合財富管理解決方案的專業理財師平臺——行早理財師事務所。

  轉型引導,下一個20年

  

  某天,我遇到了一個關注理財顧問職業轉型的組織——財策研習社,從此成為“鐵粉”。在這里,我得知中國首個國際認證財富管理師項目CWMA在中國落地。

  2017年3月,我抱著很高的期待報名參加了CWMA第4期班的學習。令我沒想到的是,這個課程帶給我的收獲,竟然遠遠超越了我的預期。

  學習本身不是目的,學習是為了改變。8天制式課程的學習,不僅開啟了我的職業轉型之路,其影響力甚至將貫穿我未來20年的職業生涯。

  CWMA為我打開了更開闊的金融服務視野,賦予我更高維度的財富管理思維方式,其真正實務型的課程給了我轉型提升的著力點;豐富的繼續教育和平臺資源,為我提供了時時與行業前沿同步的機會。

  

  重新定位,找到著力點,精英交流

  

  于我而言,參與CWMA課程的學習,仿佛打開了整個職業生涯新世界的大門。

  格局

  在CWMA國際標準的課程體系下,授課老師國際化的前沿視野及對中國財富管理行業發展趨勢的深刻洞見,啟發了我重新審視自己的職業定位。

  我現在在哪里?我要到哪里去?我該怎么去?如何實現從一名金融產品銷售者到理財規劃師,再到真正能為客戶提供綜合金融服務和事務管理的財富管理師,成為客戶生命中最值得信賴的人?這些問題,我在CWMA的課程中找到了答案。

  實務

  出于對個人成長和提升的渴望,以及工作上專業認證背書的需要,我曾經參加過各種各樣的認證培訓。但大部分課程都偏向理論,并不能真正有效解決我工作中遇到的問題。而CWMA系統化、實務型的課程體系,讓我找到了自己轉型提升的著力點。

  CWMA授課的老師不僅有著深厚的理論功底,還擁有豐富的實戰經驗。每一節課都引發我深入思考,讓我清晰地知道未來在工作中該如何完善知識結構、提升業務技能、優化作業流程。

  比如,CWMA認證講師之一——楊元獻,他讓我看到一個行業標桿和一盞職業燈塔。他在短短幾年時間內就從一個行業新兵成長為卓越的理財顧問,堪稱樣板間人物。他的講授和分享帶給我很多啟發,我將這些運用于自身的學習和工作中,提升自己的職業自信,事業漸入佳境。

  延伸

  CWMA帶給我的價值不僅在于課程本身,更多的在于它完善的繼續教育支持。CWMA課程免費復訓、業內高規格的四季財富管理論壇,以及線上、線下各種高質量主題活動,讓我有機會追隨行業發展的步伐,不斷刷新自己的職業認知。

  CWMA不僅僅是一個培訓班,它更是一個領域資深專家、專業人士、行業有識之士之間的開放式和互動式的國際交流平臺。

  我相信,職業成長的捷徑是與業內最優秀的人在一起。因為CWMA,我與業內最優秀的人發生了鏈接,并且通過交流、溝通、碰撞,延展出更多可能。有時,和老師或同學的一次交流,會讓你茅塞頓開;有時,學員間的一次聚餐,就會觸發價值可行的商業合作。

  

  創造與眾不同

  

  CWMA不僅給我個人的成長和職業轉型帶來了很大幫助,也帶動我所在的機構行早理財師事務所在溫州財富管理專業化品牌的建立。

  早在CWMA第4期,行早11位理財師從溫州來到北京參加學習,每一位學員都為收獲而欣喜,對課程贊不絕口。以此為契機,行早進行了一系列的制度改革,確立了成就理財師專業價值、樹立溫州財富管理專業化第一品牌的理念。

  秉承推動中國財富管理行業專業化進程與促進從業者職業轉型升級的宗旨,國際金融專業人士協會(ISOFP)財富管理中國分會與行早達成合作協議,確定了在溫州舉辦2017四季財富管理論壇夏長分論壇,以及8月在溫州開設CWMA第8期班。

  作為一家專業理財師創業平臺,行早也希望在更廣闊的國際化的平臺上,與更多領域專家、金融機構、學研組織鏈接,與這方土地上有志于財富管理事業的理財顧問一起,共同推動溫州整個財富管理行業的專業化發展進程。

  喬布斯曾說過這樣一段話:“你不可能在預見未來時將生命中的點點滴滴連接成線,只有在回首的時候,才會發現這些點滴之間的聯系。所以,你要堅信,你現在所經歷的種種將在你未來的生命中串聯起來。這種信仰讓我不會失去希望,它讓我的人生變得與眾不同。”

  成功總是有跡可循,今天的每一份付出,都會在未來得到答案。CWMA,讓你我的人生與眾不同。明智的人總能抓住機遇,并把它變成美好的未來。

  我在CWMA,你呢?


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